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價值投資策略

明星基金經理:曹名長

上海財經大學經濟學碩士,歷任君安證券公司研究所研究員,閩發證券上海研發中心研究員,紅塔證券資產管理總部投資經理,百瑞信托有限責任公司信托經理,新華基金管理公司總經理助理、基金經理。2015年6月加入中歐基金管理有限公司,現任中歐價值發現、中歐潛力價值、中歐豐泓滬港深、中歐恒利三年定開混合等基金的基金經理。

旗艦公募產品

基金名稱 代碼 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 最近一年 今年以來 費率 申購
中歐價值A 166005 2009-07-24 1.5055 2.5426 0.09% 5.04% 17.82% 1.50%
1折起
中歐潛力價值A 001810 2015-09-30 1.1810 1.3630 0.00% 3.91% 16.35% 1.50%
1折起
中歐豐泓滬港深A 002685 2016-11-08 1.0850 1.2420 1.12% 9.02% 23.43% 1.50%
1折起

投資風格:高倉位價值投資

·  組合構建三要素:1.動態均衡 2.低換手 3.安全邊際

·  相對淡化擇時,更重選股,自下而上精選個股,對于公司估值作出較為準確的估算。

·  整體保持較高倉位運作,低換手,不到大的牛熊轉折,不輕易大幅調倉。

·  立足于長期投資,注意動態均衡與安全邊際。



曾于2010/2/3-2015/6/9管理的新華鉆石股票基金,持股集中度相對較為均衡,換手率相對較低,選股注重安全邊際,投資風格保持較高的一致性。



榮譽/獎項

中歐價值發現:

  • 銀河證券1-7年期五星基金評級(截至2017/5/19)

  • 2016年度“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金獎”(中國證券報,2017/3)

  • 2016年度“金基金·偏股混合型基金獎(五年期)”(上海證券報,2017/5)

 

于2006/7/12– 2015/6/9單獨管理的新華優選分紅混合曾獲得:

·  三年期開放式混合型持續優勝金牛基金(中國證券報,2015/3)

·  三年持續回報積極混合型明星基金(證券時報,2015/4)

· 五年期偏股混合型基金獎(上海證券報,2015/4)

·  晨星、銀河證券、海通證券五年期五星評級★★★★★(截至2015/4/24)

     

于2010/2/3-2015/6/9管理的新華鉆石品質企業股票曾獲得:

·  晨星(中國)2015年度基金獎(晨星(中國),2015/3)

·  三年期開放式股票型持續優勝金牛基金(中國證券報,2015/3)

·  三年期股票型金基金獎(上海證券報,2015/4)

·  被晨星、銀河證券五年期五星評級★★★★★(截至2014/5/30)


過往業績

·  曾單獨管理的新華優選分紅混合過去三年凈值增長率排名同類第3/263位。

  (數據來源:銀河證券,截至2015年4月3日  曹名長管理時間2006/7/12– 2015/6/9)

·  曾管理的新華鉆石品質企業股票過去三年凈值增長率排名同類第48/278位。

  (數據來源:銀河證券,截至2015年4月3日  曹名長管理時間2010/2/3-2015/6/9)


新華優選分紅混合型證券投資基金業績表現與同期業績基準走勢對比



新華鉆石品質企業股票型證券投資基金份業績表現與同期業績基準走勢對比




風險提示:過往業績不預示未來表現,基金投資需謹慎。


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