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直銷柜臺指南/機構客戶

一、機構客戶直銷柜臺開戶

時間: 來源:中歐基金

1.機構戶提供《開放式基金賬戶業務申請表(普通機構版)》,產品戶提供《開放式基金賬戶業務申請表(產品版)》,加蓋單位公章、法定代表人章、授權經辦人簽章,一式兩份;

2.《基金業務授權委托書》, 加蓋單位公章、法定代表人章、授權經辦人簽章,一式兩份;

3.《印鑒卡》,加蓋預留印鑒及單位公章,一式兩份; 

4.《傳真委托協議書》,加蓋單位公章、法定代表人章,一式兩份;

5.《承諾函(機構版)》,加蓋單位公章;

6.《投資人風險承受能力調查測評(機構版)》,加蓋單位公章、授權經辦人簽章; 

7.《投資者類型及風險匹配告知書及投資者確認函》,加蓋單位公章、授權經辦人簽章;

8.《機構稅收居民身份聲明文件》,加蓋單位公章、法定代表人章;

*若為消極非金融機構,還需提供填妥及控制人簽字的《控制人稅收居民身份聲明文件》。

9.機構戶提供《非自然人客戶受益所有人信息收集表(機構)》,產品戶根據產品類型提供《非自然人客戶受益所有人信息收集表(非信托產品版)》或《非自然人客戶受益所有人信息收集表(信托產品版)》,加蓋單位公章、授權經辦人簽章,并提供相關證明材料;

10.銀行出具的銀行賬戶證明復印件,加蓋單位公章; 

11.出示營業執照(三證合一)原件,提供復印件,加蓋單位公章; 

12.(如有)出示開展金融相關業務資格證明文件原件,提供復印件,加蓋單位公章; 

13.法定代表人有效身份證件復印件(如為第二代身份證,應提供正反面復印件),加蓋單位公章;

14.經辦人有效身份證件復印件(如為第二代身份證,應提供正反面復印件),加蓋單位公章; 

15.出示證券賬戶卡原件,提供復印件,加蓋單位公章;

*僅在客戶需開通關聯深圳證券賬戶的基金賬戶時提供。

16.產品戶需提供產品備案函/監管機構的批復文件等,以及產品合同首頁及簽章頁;

17.如果為法定代表人授權負責人進行簽章的,需提供法定代表人對該負責人的授權委托書,同時提供負責人有效身份證件復印件(如為第二代身份證,應提供正反面復印件),均需加蓋單位公章;

18.提供中歐基金管理有限公司認為與基金賬戶開戶有關的其它證明材料。

注:開戶需提供的詳細材料,詳見《機構客戶業務操作指南》


相關表單下載 :

(1) 《開放式基金賬戶業務申請表(普通機構版)》

(2) 《開放式基金賬戶業務申請表(產品版)》

(3) 《基金業務授權委托書》

(4) 《印鑒卡》

(5) 《傳真委托協議書》

(6) 《承諾函(機構版)》

(7) 《投資人風險承受能力調查測評(機構版)》

(8) 《投資者類型及風險匹配告知書及投資者確認函》

(9) 《機構稅收居民身份聲明文件》

(10) 《控制人稅收居民身份聲明文件》

(11)《非自然人客戶受益所有人信息收集表(機構)》

(12)《非自然人客戶受益所有人信息收集表(非信托產品版)》

(13)《非自然人客戶受益所有人信息收集表(信托產品版)》


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