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純債基無懼IPO壓力 中歐天禧聚焦絕對收益

時間:2015-11-25 來源:上海證券報

暫停了4個月的IPO重啟在即,令偏好“穩穩幸福”的債基投資者有所疑慮。不過從業績上看,市場對這一消息并無強烈反應。根據銀河證券基金研究中心數據顯示,自11月6日IPO重啟消息發布至20日間,標準債券型基金今年以來的平均凈值增長率僅微調0.35%,漲幅依然達到8.29%。業內人士指出,當前債市有效供給有限,加上資金面的持續寬松,純債類產品依然是投資者低風險配置的良好標的。

  以正在發行的中歐天禧純債基金為例,該基金以絕對收益為目標,是刁羽加入中歐固定收益策略組后的今年首只純債產品,債券投資比例不低于基金資產的80%。理財專家指出,純債基金作為資產配置型品種,在衡量其投資價值時,不僅需要考慮收益率,其回撤控制能力也是考量的重點。歷史數據顯示,在市場上漲時排名前1/2,且下跌時能有效控制回撤的基金,長期業績大概率靠前。而“夏普比率”指標也直接反應了一只基金的風險控制能力,該指標越高則單位風險所獲得的回報越高,只有這樣的基金才能在市場好時跟得近、不好時守得住。

  中歐天禧是中歐固定收益策略組今年推出的重磅產品,該策略組負責人刁羽以回撤控制能力強著稱。記者根據Wind資訊數據整理發現,刁羽曾管理的富國天盈基金,在其2011年5月23日至2014年3月26日的任職期間,該基金的夏普比率指標在同類債基中排名第一。而中歐天禧擬任基金經理孫甜更是把“為投資者帶來穩定、適度投資回報”作為投資實踐的宗旨。

  孫甜表示,中長期看市場利率中樞下行,好資產將持續成為稀缺資源。中歐天禧采用對行業和公司二維評估的“雙輪驅動”策略,來發揮固定收益策略組信用研究方面的優勢,并在操作過程中對行業評估給予更高權重。這種雙保險策略,或將有效控制產品凈值回撤幅度,從而力爭為持有人帶來穩定、適度的投資回報。


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