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中歐基金王健:市場調整后或現“三大機會”

時間:2016-01-18 來源:中國經濟網

預計2016年的市場貨幣因素仍占主導地位”。中歐基金王健認為,2011年之前,增長效應帶動股市,股票市場更多地追隨實體經濟增長而發展;而在2011年之后,貨幣效應開始帶動股市,股票市場更多地受到貨幣政策影響。2016年,貨幣政策的邊際變化、匯率貶值趨勢下的資本流動、房地產市場的走勢,或將成為今年宏觀經濟和金融市場的主要矛盾。但市場在經歷調整之后,有三個方向或存在投資機會。

在經濟下臺階的過程中,實體經濟對于貨幣寬松的內生要求迫切。中歐基金王健認為,2016年將是貨幣政策繼續放松的一年,貨幣政策會在利率和匯率兩個層面出現新的變化,將過去金融適應外生的改革(如利率市場化、人民幣國際化、降杠桿、調結構),回歸到適應經濟的內生要求,也就是低利率、弱匯率。

對于2016年的市場,王健仍保持謹慎樂觀的態度。在市場經歷大幅調整后,有三個方向或存投資機會:第一,成長性較好的行業,可關注醫療/信息服務/傳媒等領域中成長性較好的相關標的;第二,以技術進步和進口替代國產化為主要方向的標的,一般分布在基礎化工/機械等領域;第三,因供給側改革以及行業本身歷經多年的調整而出現盈利拐點的行業。


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