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中歐基金劉明月:長期聚焦“未來新藍籌”

時間:2016-01-29 來源:新聞晨報

“會有一部分企業、而且是大市值公司從‘新消費、新技術、新服務’領域中涌現出來,有可能成為一千億元、兩千億元市值的新興公司,并成為未來行情的重要推動力。”在中歐基金高阿爾法策略組負責人劉明月口中,這些新興公司可以稱作為“未來新藍籌”。

劉明月認為,一批符合未來市場需求和經濟發展趨勢的“新消費、新技術、新服務”領域的成長型公司,可能將受益于消費升級、需求變化等積極因素,從而進入快速發展期。具體來看,包括醫療大健康、文化娛樂傳媒、教育產業、體育產業等在內的“新消費”領域;包括TMT、“互聯網+”、新能源汽車、機器人、化學新材料、軍工裝備等在內的“新技術”領域;以及包括金融創新、信托、創投、保險、資產證券化等在內的金融服務行業,都值得長期關注。

以“新技術”領域中的服務機器人為例,盡管整體市場空間很難精確測算,且每個功能的機器人都不一樣,但在中國市場,有三款機器人可能會最先“爆發”:家庭清潔機器人、手術機器人和軍用機器人。劉明月預見,服務機器人未來或將走進千家萬戶,并涉及到人們生活的方方面面,各種專業用途也會非常廣泛,未來每年市場規模或在千億元以上。“各國均把服務機器人放在很重要的位置,從投資和產業政策方面予以支持,奧巴馬早在2011年就宣布啟動《先進制造伙伴計劃》,重點開發基于移動互聯技術的第三代智能機器人。”

新能源汽車也是劉明月長期關注的領域。節能、環保、性能卓越,是新能源汽車顯著的優越性,從長期來看,其替代燃油汽車或為大勢所趨。“從產業鏈上分析,有品牌和技術壁壘的下游整車、產能最為緊缺的中游動力電池、以及上游壟斷的鋰礦等都值得關注。”

劉明月表示,2016年市場大概率會呈現“結構性行情”,市場波動加劇。短期內,受到情緒、估值、政策等因素的影響,市場出現了一定幅度的調整,但從中長期趨勢來看,一個蓄勢的機會或正臨近。作為偏重長期投資價值的基金經理,劉明月始終關注著“未來新藍籌”公司,并力爭“伴隨”著這些企業共同成長,用他的話說:這些企業會逐漸成熟,當企業主變成企業家,企業的股價會由“小”變“大”,那么基金的凈值也會自然地由“小”變“大”。


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