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中歐基金王健:短期市場轉暖 養老主題值得關注

時間:2016-04-11 來源:新聞晨報

今年以來尤其是春節后,A股市場震蕩調整幅度較大,盡管三月份出現反彈,但中期來看整體處于低位調整區間。在這樣的背景下,A股市場后市表現如何?有哪些板塊值得關注?對此,不妨聽聽中歐基金低估值成長策略組負責人王健的判斷。王健有著13年證券從業經歷,對養老、醫藥領域有著深入的研究,其管理的產品曾獲得晨星五星評級。

晨報:您對今年市場如何判斷?

王健:今年以來經過約20%的震蕩調整,市場釋放了大量的風險。從現在這個時間點往后看,短期內市場環境變好,匯率進入穩定階段。從長期來看,如果匯率穩定,沒有大量資金外流,那么這 一風險因素可以暫時解除。此外,外圍因素包括美國加息推遲,市場也進行了一波調整,包括許多公司的估值已經下調。所以從短期來看,較為看好A股市場。

晨報:哪些行業和板塊值得關注?

王健:對于“供給側改革”,不應該僅關注政府主導的行業。很多行業到了拐點會進行自身的出清,包括很多民營企業。這幾年表現很好的股票大多在新興行業中,不過經過一輪的調整,傳統行業也存在機會。

對于新興產業相關的行業,例如與養老主題、消費升級等相關的行業,醫療、教育、健身、旅游等都有豐富的需求,投資者可以從這些領域尋找機會。另外,從新興產業的投資邏輯來看,新能源相關產業也值得持續關注,環境需求和政策扶持都是其支撐點。

晨報:您覺得目前需要注意的風險點在哪兒?

王健:當前的A股市場的確存在需要留意的關注點。從行業基本面上來看,1、2月的開工和產能數據比較好,市場對于宏觀經濟數據,包括周期相關產業的復蘇已經有所預期,未來則需要關注這個預期到底能否實現。一些行業盡管已經到了低點,是否能實現底部反彈還取決于需求面的啟動。

此外,市場中存在的“杠桿”值得注意。如果杠桿被迅速的加高,市場的波動就會隨之加大,風險會隨之放大。

晨報:為什么您會關注養老主題?

王健:中 國進入到老齡化社會,老有所養是社會關注的焦點。在這一背景下,養老會是一個長期的主題,而國內的老齡化進程可能比日本和德國更快。社會正在經歷老齡化,養老相關服務正在興起,這是可以直觀感受到的。另一方面,進入老齡化社會后,在工業農業上都是急需人工替代。所以,養老主題不僅是老年人的醫藥、醫療需 求,還存在老人改善生活之后帶來的其他需求。因此,與養老相關的投資標的也將有著其他產品難以比擬的旺盛生命力。


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