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常見問題

1、什么是專戶理財?

專戶理財又稱特定客戶資產管理業務,是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產委托擔任資產管理人,由商業銀行、券商等擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行證券投資的活動。 它可以根據高端客戶的投資需求和風險偏好,為其提供“量體裁衣”式的理財服務,充分滿足高端客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業務按照業務形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。

2、專戶理財資產的性質是什么?

專戶理財資產是獨立的信托資產。《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》規定:基金管理公司從事特定資產管理業務,委托財產獨立于資產管理人和資產托管人的固有財產,并獨立于資產管理人管理的和資產托管人托管的其他財產。資產管理人、資產托管人不得將委托財產歸入其固有財產。

3、專戶理財和公募基金有什么區別?

首先,兩者最大的區別在于產品設計上。專戶理財的產品設計更為靈活,更加細化,一般會根據不同客戶的偏好設計出相應的不同風險收益的投資組合。再者,兩者的業績考核基準不同,專戶理財業績考核多以絕對收益為準,公募基金業績考核多以相對收益為準。

4、什么是一對一專戶理財業務?

按照《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》,基金專戶理財允許基金管理公司開展3000萬以上“一對一”的單一客戶理財業務,該業務是指基金公司向單一客戶募集資金,接受其財產委托,為單一客戶辦理的特定資產管理業務。

5、什么是一對多專戶理財業務?

基金一對多專戶理財,是指基金公司向兩個以上的特定客戶募集資金,或接受兩個以上特定客戶的財產委托,把其委托財產集合于特定賬戶進行證券投資活動,是此前一對一專戶理財的拓展。證監會規定,特定客戶委托投資單個資產管理計劃的初始金額不低于100萬元,單個資產管理計劃委托人人數不得超過200人,客戶委托的初始資產合計不得低于3000萬元。
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